Polaris Renewable Energy erfolgreich bei Anleihenplatzierung
Das kanadische Unternehmen Polaris Renewable Energy hat mit Bravour seine erste Platzierung vorrangig besicherter grüner Anleihen abgeschlossen und sich damit frische Finanzmittel in Höhe von 175 Millionen US-Dollar gesichert. Diese Anleihen, die über eine fünfjährige Laufzeit verfügen und mit einem jährlichen Zinskupon von 9,5 % aufwarten, steigerten das Interesse internationaler Investoren erheblich.
Ein besonderes Merkmal ist die inkludierte Tap-Funktion, die den Zugriff auf weitere 50 Millionen US-Dollar für zukünftige Finanzierungen ermöglicht. Die Emission der Anleihen erhielt von S&P Global Ratings die Bewertung BB- und wurde im Rahmen einer grünen Finanzierung mit Unterstützung von Morningstar Sustainalytics auf den Weg gebracht.
CEO Marc Murnaghan hob hervor, dass diese strategische Maßnahme nicht nur die Kapitalstruktur des Unternehmens optimiert, sondern auch den Weg für zukünftiges Wachstum und eine diversifizierte Cashflow-Basis ebnet. Die erzielten Erlöse sollen in die Refinanzierung bestehender Kredite sowie den Erwerb des Windparks Punta Lima in Puerto Rico und andere Investitionen in den Bereich erneuerbare Energien fließen.
Als führender Manager und alleiniger Bookrunner trat Pareto Securities in Erscheinung, während die National Bank Financial als Berater die Transaktion begleitete. Bemerkenswert ist, dass die Anleihen nicht für den Vertrieb in Kanada zugelassen sind, was den Fokus auf internationale Märkte unterstreicht.
