Nikkei 225 Index unter Druck: Ausländische Investoren kaufen, Wahrscheinlichkeit für BoJ-Zinserhöhung steigt
Der Nikkei 225 und der Topix gaben am Donnerstag leicht nach, da Investoren ihre Aufmerksamkeit auf die steigenden Ölpreise und den japanischen Anleihemarkt richteten. Der Nikkei fiel auf 64.717 Punkte, was einem Rückgang von 11,2 % gegenüber seinem diesjährigen Höchststand entspricht. Dies geschieht vor dem Hintergrund steigender Energiepreise und der zunehmenden Wahrscheinlichkeit, dass die Bank of Japan (BoJ) die Zinsen anheben wird.
Wahrscheinlichkeit für Zinserhöhung der BoJ steigt mit Energiepreisen
Der Nikkei 225 Index fiel, da Investoren die steigenden Rohölpreise im Blick hatten. Brent, der globale Referenzpreis, stieg erstmals seit Juli dieses Jahres auf $101. Auch der West Texas Intermediate überschritt die Marke von $97, da die Krise im Nahen Osten anhält.
Dieser Anstieg beeinflusst die japanischen Aktien aufgrund seiner Auswirkungen auf die Inflation. Höhere Energiepreise bedeuten, dass die Verbraucher- und Produzenteninflation des Landes länger auf einem erhöhten Niveau bleiben wird. Die jüngsten Daten zeigten, dass der Verbraucherpreisindex (CPI) im Juli von 1,6 % im Vormonat auf 1,9 % gestiegen ist.
Polymarket schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass die BoJ bei ihrer Sitzung am 18. September die Zinsen anheben wird, auf 98 %. Dies erklärt auch, warum der japanische Yen in diesem Monat stark gestiegen ist. Nachdem das USD/JPY-Paar im Juli auf 163,96 gestiegen war, fiel es heute auf 153, teilweise weil Händler erwarten, dass die BoJ die Zinsen anhebt. Diese Erhöhung würde den Zinsunterschied zwischen den USA und Japan verringern.
Ein stärkerer Yen ist ein zweischneidiges Schwert für den Aktienmarkt. Er kommt hauptsächlich inländischen Unternehmen zugute, die nicht stark auf den Export angewiesen sind, schadet jedoch großen Exporteuren wie Kioxia und Toyota.
Unterdessen zeigten heute veröffentlichte Daten, dass ausländische Investoren verstärkt in japanische Aktien investieren. Diese Investoren kauften Aktien im Wert von über 690 Milliarden Yen, nachdem sie eine Woche zuvor 35 Milliarden Yen verkauft hatten. Auch japanische Anleihen im Wert von über 111,9 Milliarden Yen wurden gekauft.
Die größten japanischen Unternehmen zeigten heute ein gemischtes Bild. Mitsubishi UFJ, das größte japanische Unternehmen, stieg um 1,83 %, während die Softbank Group um 0,68 % fiel. Die Aktien von Kioxia und Tokyo Electron gaben um über 0,5 % nach.
In Zukunft wird der nächste wichtige Impulsgeber für den Nikkei 225 Index die japanischen Erzeugerpreisindizes (PPI) und die US-Verbraucherinflationsdaten sein. Diese Zahlen werden eine Woche vor den Zinsentscheidungen der Fed und der BoJ veröffentlicht.
Technische Analyse des Nikkei 225 Index
Der Tageschart zeigt, dass der Nikkei 225 Index von einem Hoch von 72.842 im Juni auf das aktuelle Niveau gefallen ist. Er liegt nun unter dem 50-Tage-Exponentiellen-Gleitenden-Durchschnitt (EMA) und dem oberen Ende der Handelsspanne des Murrey Math Lines Tools.
Der Index hat ein symmetrisches Dreiecksmuster gebildet, dessen zwei Linien kurz vor dem Zusammenlaufen stehen. Der Relative Strength Index (RSI) und die MACD-Indikatoren zeigen weiterhin einen Abwärtstrend.
Es ist daher wahrscheinlich, dass der Index in den kommenden Tagen in dieser Spanne verbleibt. Das anfängliche Ziel wird der Major S/R Pivot Point bei 62.500 sein. Ein Rückgang unter dieses Niveau würde auf weitere Abwärtsbewegungen in Richtung 60.000 hindeuten. Andererseits würde ein Anstieg über die obere Seite des Dreiecks auf weitere Gewinne hinweisen.
