Neue Rekorde: ETFs verzeichnen erstmals Zuwächse von über 1 Billion Dollar
Der ETF-Markt erlebt 2024 einen beispiellosen Boom: Zum ersten Mal steigen die Zuflüsse auf über 1 Billion Dollar. Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist die Wiederwahl des wirtschaftsfreundlichen Donald Trump als US-Präsident, die eine breite Marktrallye ausgelöst hat. Bloomberg News berichtet, dass die Zuflüsse den bisherigen Rekord von 903 Milliarden Dollar aus dem Jahr 2021 übertroffen haben. Sollten nicht unerwartete Ereignisse die Investitionen bremsen, dürften die Zuflüsse auch in den kommenden Wochen weiter zulegen. State Street prognostiziert in dieser Woche Gesamteinnahmen von 1,2 Billionen Dollar für das Jahr 2024.
Die Märkte verzeichnen fast durchweg Zuwächse, wobei besonders die sogenannten Mag 7-Aktien, zu denen Nvidia und Tesla gehören, neue Investoren anlocken. Der S&P 500 konnte in diesem Jahr einen Anstieg von 29% verzeichnen, während der Finanzsektor, gemessen am Financial Select Sector SPDR Fund, diesen Wert mit einem Plus von 35% sogar übertrifft.
Die ungeahnten Geldströme drohen die ETF-Branche ordentlich durchzuwirbeln: Aufsteiger Vanguard Group überholt in puncto Zuflüsse den bisherigen Spitzenreiter BlackRock. Bis zum 2. Dezember konnte Vanguard 258,7 Milliarden Dollar einwerben, was mehr als ein Viertel aller Zuflüsse ausmacht. BlackRock's iShares verzeichnen hingegen "nur" 210,1 Milliarden Dollar.
Rund die Hälfte des Kapitals, das Vanguard zufloss, wurde im Vanguard S&P 500 ETF investiert, der mit 104 Milliarden Dollar in diesem Jahr mehr als 10% aller Zuflüsse verzeichnete. Damit übertrifft er erheblich die 2,88 Milliarden Dollar, die in SPY geflossen sind, den weltweit größten ETF.
Nach einer Zurückhaltung der Investoren in den Jahren 2022 und 2023, hervorgerufen durch Rezessionsängste und schnelle Zinserhöhungen der Federal Reserve, fließt nun neues Geld in ETFs. In den USA sind Aktien durch verbesserte Unternehmensgewinne 2024 besonders attraktiv, wie State Street diese Woche betonte.
Parallel dazu setzen Investoren auf Spot-Kryptowährungs-ETFs, die in diesem Jahr gestartet sind. Der größte, der iShares Bitcoin Trust, hat bis zum 2. Dezember 31,7 Milliarden Dollar eingesammelt und den Investoren eine satte Rendite von 71% beschert.
