Loar Holdings startet Roadshow für öffentliches Aktienangebot
Loar Holdings hat offiziell die Roadshow für ein beachtliches öffentliches Aktienangebot gestartet. Insgesamt sollen 4.750.000 Stammaktien angeboten werden, wovon 1.583.333 Aktien von bestehenden Eigentümern und 3.166.667 Aktien vom Unternehmen selbst stammen.
Zudem ermöglicht eine Option, durch die Underwriter bis zu 712.500 zusätzliche Aktien zu erwerben. Der Nettoerlös aus dem Verkauf soll in erster Linie der Rückzahlung von Verbindlichkeiten dienen, die zum Teil aus einer bestehenden Kreditvereinbarung stammen.
Übrig bleibende Gelder sollen jedoch auch für allgemeine Unternehmenszwecke genutzt werden, wobei ein spezieller Fokus auf das Working Capital gelegt wird. Bemerkenswert ist, dass Loar keinen Erlös aus jenem Teil des Angebots erhalten wird, der durch die verkaufenden Aktionäre erfolgt.
Das Angebot wird von renommierten Akteuren wie Jefferies und Morgan Stanley als Lead Book-Runner, zusammen mit Moelis als Joint Book-Runner, begleitet. Darüber hinaus treten Citigroup und RBC Capital Markets ebenfalls als Book-Runner auf, während Blackstone als Co-Manager fungiert.
Interessierte Investoren können auf den detaillierten Prospekt zugreifen, der bei der SEC eingereicht wurde. Dieser enthält umfassende Informationen zu den Angeboten und kann bei den beteiligten Finanzinstitutionen angefordert werden.
Das Verfahren unterliegt den üblichen Marktbedingungen und steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Registrierungserklärung durch die SEC.
