IsoEnergy Ltd. gibt Aufstockung der Bought-Deal-Finanzierung und gleichzeitige Privatplatzierung bekannt
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Toronto, 14.02.2025 (PresseBox) - IsoEnergy Ltd. (TSX: ISO, OTCQX: ISENF) (das „Unternehmen“ oder „IsoEnergy“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/) freut sich, bekannt zu geben, dass es aufgrund der großen Nachfrage eine Vereinbarung mit einem Konsortium von Konsortialbanken (die „Konsortialbanken“) unter der Leitung von Stifel Nicolaus Canada Inc. getroffen hat, um die zuvor angekündigte Finanzierung von Stammaktien, die als „Flow-Through-Aktien“ (im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Canada) („Tax Act“)) gelten und auf Flow-Through-Basis verkauft werden (die „PFT-Aktien“), auf 4.642.000 PFT-Aktien zu einem Preis von 3,75 CAD pro PFT-Aktie (der „Angebotspreis“) für einen Bruttoerlös von ca. 17.400.000 CAD (das „Angebot“) aufzustocken.

Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption zum Kauf von bis zu 693.300 weiteren PFT-Aktien zum Angebotspreis zu gewähren, die ganz oder teilweise, jederzeit und von Zeit zu Zeit am oder vor dem Datum, das 30 Tage nach Abschluss des Angebots liegt, ausgeübt werden kann, um etwaige Mehrzuteilungen abzudecken und den Markt zu stabilisieren. Falls diese Option vollständig ausgeübt wird, werden im Rahmen des Angebots zusätzliche Bruttoerlöse in Höhe von ca. 2.600.000 CAD erzielt und die Bruttoerlöse des Angebots belaufen sich insgesamt auf ca. 20.000.000 CAD.

Das Unternehmen wird einen Betrag in Höhe des Bruttoerlöses, den das Unternehmen aus dem Verkauf der PFT-Aktien erhält, gemäß den Bestimmungen des Steuergesetzes verwenden, um bis zum 31. Dezember 2026 förderfähige „kanadische Explorationsausgaben“ zu tätigen oder tätigen zu lassen, die als „Flow-Through-Ausgaben für den Abbau kritischer Mineralien“ gelten, wie beide Begriffe im Steuergesetz definiert sind (die „qualifizierten Ausgaben“), die sich auf die Mineralprojekte des Unternehmens in Saskatchewan und Quebec beziehen. Ferner wird das Unternehmen die qualifizierten Ausgaben (auf anteiliger Basis) zugunsten der Zeichner der PFT-Aktien verzichten, und zwar mit einem Datum, das nicht später als der 31. Dezember 2025 liegt. Die Erlöse aus dem Angebot werden voraussichtlich für die Exploration auf den unternehmenseigenen Uranprojekten in Saskatchewan und Quebec verwendet werden.

Die PFT-Aktien werden im Rahmen eines Prospektnachtrags angeboten, der in allen Provinzen und Territorien Kanadas mit Ausnahme von Quebec eingereicht werden muss. Der Zugang zum Prospektnachtrag und zum entsprechenden Basisprospekt sowie zu allen Änderungen daran wird innerhalb von zwei Werktagen unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca gemäß den Wertpapiergesetzen in Bezug auf die Verfahren für die Bereitstellung des Zugangs zu einem Basisprospekt, einem Prospektnachtrag und allen Änderungen daran möglich sein. Eine elektronische oder gedruckte Kopie des Prospektnachtrags und des entsprechenden Basisprospekts kann kostenlos unter [email protected] angefordert werden, indem dem Kontakt eine E-Mail-Adresse oder eine Adresse, je nach Fall, mitgeteilt wird.

Gleichzeitig mit dem Angebot beabsichtigt das Unternehmen, eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die „gleichzeitige Privatplatzierung“) von bis zu 2.500.000 Stammaktien („Aktien“) (die zur Klarstellung nicht als „Flow-Through-Aktien“ gelten) zu einem Preis von 2,50 CAD pro Aktie mit NexGen Energy Ltd. („NexGen“) für einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 6.250.000 CAD. Die gleichzeitige Privatplatzierung wird durchgeführt, damit NexGen nach Inkrafttreten des Angebots seinen anteiligen Eigentumsanteil am Unternehmen bei etwa 31,8 % halten kann. Die im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung auszugebenden Aktien unterliegen einer eingeschränkten Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach Abschluss der gleichzeitigen Privatplatzierung. Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Aktien im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung ist keine Provision oder sonstige Gebühr an die Konsortialbanken zu zahlen. Der Nettoerlös aus der gleichzeitigen Privatplatzierung soll für Betriebskapital und andere Unternehmenszwecke verwendet werden.

Das Angebot und die gleichzeitige Privatplatzierung sollen am oder um den 28. Februar 2025 abgeschlossen werden und unterliegen bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der bedingten Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange (die „Börse“) und die Wertpapieraufsichtsbehörden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten ausgenommen.

Die voraussichtliche Beteiligung von NexGen an der gleichzeitigen Privatplatzierung stellt eine „Transaktion mit verbundenen Parteien“ gemäß dem Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (Schutz der Minderheitsaktionäre bei Sondertransaktionen, „MI 61-101“) dar. Das Unternehmen ist von der Verpflichtung befreit, im Zusammenhang mit der gleichzeitigen Privatplatzierung gemäß MI 61-101 eine formelle Bewertung oder die Zustimmung der Minderheitsaktionäre einzuholen, und zwar unter Berufung auf die Abschnitte 5. 5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 aufgrund des Marktwerts der gleichzeitigen Privatplatzierung, der unter 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens für die Zwecke von MI 61-101 liegt. Das Unternehmen wird aufgrund des voraussichtlichen Abschlussdatums nicht in der Lage sein, 21 Tage vor dem voraussichtlichen Abschlussdatum der gleichzeitigen Privatplatzierung einen Bericht über wesentliche Änderungen einzureichen. Die gleichzeitige Privatplatzierung wird vom Board of Directors des Unternehmens genehmigt, wobei jeder der Herren Curyer, Patricio und McFadden sein Interesse an der gleichzeitigen Privatplatzierung offengelegt hat und sich bei der Abstimmung darüber der Stimme enthält. Das Unternehmen hat in den 24 Monaten vor dem Datum dieses Dokuments weder eine Bewertung seiner Wertpapiere noch des Gegenstands der gleichzeitigen Privatplatzierung erhalten oder beantragt.

Über IsoEnergy Ltd.

IsoEnergy Ltd. (TSX: ISO) (OTCQX: ISENF) ist ein führendes, weltweit diversifiziertes Uranunternehmen mit umfangreichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den besten Uranabbaugebieten Kanadas, der USA und Australiens in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, die eine kurz-, mittel- und langfristige Hebelwirkung auf steigende Uranpreise bieten. IsoEnergy treibt derzeit sein Projekt Larocque East im Athabasca-Becken (Kanada) voran, wo sich die Lagerstätte Hurricane befindet, die die weltweit höchstgradige angedeutete Uranmineralressource aufweist.

IsoEnergy verfügt außerdem über ein Portfolio genehmigter, ehemals produzierender konventioneller Uran- und Vanadiumminen in Utah mit einer Vereinbarung zur Lohnaufbereitung mit Energy Fuels Inc. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können schnell wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, wodurch IsoEnergy als kurzfristiger Uranproduzent positioniert wird.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

IsoEnergy Ltd.
Philip Williams, CEO and Director
Tel.: (833) 572-2333
[email protected]
www.isoenergy.ca

In Europa
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
[email protected]
www.resource-capital.ch

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Offenlegung von zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "erwartet" oder "erwartet nicht" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden" ergriffen werden, "eintreten" oder "erreicht werden". Diese zukunftsgerichteten Informationen können sich auf das Angebot und die gleichzeitige Privatplatzierung beziehen, einschließlich Aussagen in Bezug auf den Abschluss des Angebots und der gleichzeitigen Privatplatzierung sowie das voraussichtliche Abschlussdatum; den erwarteten Erhalt von behördlichen und anderen Genehmigungen im Zusammenhang mit dem Angebot und der gleichzeitigen Privatplatzierung; den erwarteten Erlös des Angebots und der gleichzeitigen Privatplatzierung sowie die voraussichtliche Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot und der gleichzeitigen Privatplatzierung; der erwartete Anfall qualifizierter Ausgaben durch das Unternehmen; der Verzicht des Unternehmens auf die qualifizierten Ausgaben (auf einer anteiligen Basis) an jeden Käufer von PFT-Aktien bis spätestens 31. Dezember 2025; und alle anderen Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die die Unternehmen in der Zukunft erwarten oder voraussehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar von der Geschäftsleitung zum gegebenen Zeitpunkt als vernünftig erachtet werden, die jedoch naturgemäß geschäftlichen, marktbezogenen und wirtschaftlichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem die Annahmen, dass IsoEnergy und Stifel das Angebot und die gleichzeitige Privatplatzierung in Übereinstimmung mit den Bedingungen der entsprechenden Vereinbarungen abschließen werden, dass das Unternehmen die erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen im Zusammenhang mit dem Angebot und der gleichzeitigen Privatplatzierung erhalten wird, dass das Unternehmen alle aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss des Angebots und der gleichzeitigen Privatplatzierung rechtzeitig erfüllen wird, dass der Uranpreis sich entwickeln wird und dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden. Obwohl IsoEnergy versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht so ausfallen wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Solche Aussagen geben die gegenwärtigen Ansichten von IsoEnergy in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von IsoEnergy als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Zu den Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: eine wesentliche nachteilige Änderung des Zeitplans und der Bedingungen für den Abschluss des Angebots; die Unfähigkeit, alle Bedingungen für den Abschluss des Angebots zu erfüllen oder auf sie zu verzichten; das Versäumnis, behördliche Genehmigungen in Verbindung mit dem Angebot zu erhalten; behördliche Entscheidungen und Verzögerungen; die Bedingungen an den Aktienmärkten im Allgemeinen; die Nachfrage, das Angebot und die Preise für Uran; und die allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Bedingungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, in denen die betreffende Partei Geschäfte tätigt. Weitere Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen wesentlich beeinflussen könnten, sind in den Risikofaktoren in IsoEnergys jüngstem jährlichen Lagebericht (Management's Discussion and Analysis) oder Annual Information Form sowie in IsoEnergys anderen Unterlagen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden beschrieben, die unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. IsoEnergy verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

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