Endeavour Silver sichert sich 350 Millionen US-Dollar durch vorrangige Wandelanleihen
Der mittelgroße Silberproduzent Endeavour Silver hat erfolgreich ein Angebot von unbesicherten vorrangigen Wandelanleihen abgeschlossen, das ein Gesamtvolumen von 350 Millionen US-Dollar erreicht. Diese bedeutende Finanzierungsrunde, deren Anleihen mit einem Zinssatz von 0,25% pro Jahr aufwarten und im Jahr 2031 fällig werden, umfasst auch die vollständige Ausübung einer Zusatzoption im Wert von 50 Millionen US-Dollar für die Erstkäufer.
Das Unternehmen plant, den erzielten Erlös zur Tilgung seiner bestehenden vorrangig besicherten Kreditfazilität bei ING Capital und Societe Generale zu verwenden. Des Weiteren sollen die Mittel in die Entwicklung des Pitarrilla-Projekts in Durango, Mexiko fließen und allgemein strategische Chancen gefördert werden.
Die ausgegebenen Anleihen sowie die dabei umwandelbaren Aktien wurden gemäß den rechtlichen Vorgaben weder in den USA noch in Kanada registriert oder angeboten. Die Vermarktung der Anleihen erfolgte demnach ausschließlich an qualifizierte institutionelle Käufer in den USA und gemäß internationalen Standards. Ein Verkauf an Privatinvestoren bleibt in beiden Ländern ausgeschlossen.
Endeavour Silver, das in Mexiko und Peru operiert und über zahlreiche Explorationsprojekte in Amerika verfügt, zeigt sich optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Projekte und bleibt auf Wachstumskurs. Mit diesem Schritt unterstützt das Unternehmen seine Mission, sich von einem etablierten Spieler zu einem führenden Akteur im Silbermarkt zu entwickeln.
