Dow schließt fast 300 Punkte höher, während US-Aktien trotz Anleihenrenditen steigen

Die US-Aktienmärkte erholten sich am Mittwoch, nachdem die Renditen von Staatsanleihen von ihren jüngsten Höchstständen zurückgingen, was den großen Indizes half, einen Teil ihrer Verluste aus einer dreitägigen Verlustserie wettzumachen. Investoren bewerteten zudem die gestiegenen Ölpreise, erneute Spannungen zwischen den USA und dem Iran sowie aktuelle Wirtschaftsdaten, um Hinweise auf Inflation und die Geldpolitik der Federal Reserve zu erhalten.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 299,37 Punkte oder 0,56 % und schloss bei 53.066,25 Punkten. Der S&P 500 legte um 0,46 % auf 7.666,82 Punkte zu, während der Nasdaq Composite um 0,46 % auf 26.219,85 Punkte stieg. Der Small-Cap-Index Russell 2000 übertraf seine größeren Konkurrenten.

Aktien erholen sich, da Anleihenrenditen nachlassen

Die jüngsten Kursgewinne kamen, nachdem die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe während der Sitzung 4,818 % erreichte, den höchsten Stand seit November 2023. Die Rendite ging später wieder zurück, was den Aktien half, sich zu erholen. Auch die Anleihenrenditen in Großbritannien, Deutschland und Frankreich stiegen, während die Rendite der 10-jährigen japanischen Staatsanleihe auf einem mehrjährigen Hoch gehandelt wurde. Der breitere globale Anleihenverkauf übt weiterhin Druck auf die Aktienmärkte aus, da Investoren die Inflationsrisiken und die steigende Staatsverschuldung bewerten.

Ölpreise blieben ein großes Anliegen für die Märkte. Die Futures für West Texas Intermediate stiegen um fast 1 % auf $91,01 pro Barrel, während Brent-Rohöl bei $95,63 schloss, ebenfalls um etwa 1 % gestiegen. Die Gewinne folgten auf zusätzliche US-Militärschläge gegen den Iran, was Bedenken aufkommen ließ, dass der Konflikt eskalieren und die Energiemärkte weiter beeinflussen könnte. US-Energieminister Chris Wright erklärte jedoch, dass am Montag mehr als 17 Millionen Barrel Öl durch die Straße von Hormus transportiert wurden, der höchste Stand seit Beginn des Krieges im Februar.

KI-Aktien und Unternehmensberichte stützen die Märkte

Technologie- und Halbleiteraktien halfen, die breitere Markterholung zu unterstützen. Nvidia schloss höher, während auch Micron und Qualcomm zulegten. Der Philadelphia Semiconductor Index stieg, nachdem er seit Ende Juni fast ein Viertel seines Wertes verloren hatte. Investoren beobachteten auch Broadcom im Vorfeld der Veröffentlichung seiner Ergebnisse für das zweite Quartal, die nach Börsenschluss erwartet wurden.

Dell-Aktien stiegen, nachdem das Unternehmen seine Gewinn- und Umsatzprognosen für das Jahr angehoben hatte, während Brown-Forman nach einem Quartalsgewinnanstieg zulegte. Uber stieg ebenfalls, nachdem das Unternehmen Pläne zur Entlassung von etwa 10 % seiner Belegschaft angekündigt hatte. Die Sektorperformance war gemischt. Fluggesellschaften, Gold- und Silberminen sowie Regionalbanken gehörten zu den stärksten Gruppen. Software- und Dienstleistungsaktien schnitten schlechter ab, da Bedenken über die potenziellen Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf den Sektor bestehen.

Die jüngsten Marktzuwächse spiegelten auch wider, dass Investoren nach Gelegenheiten unter Aktien und Sektoren suchten, die während der jüngsten risikoscheuen Bewegungen möglicherweise überverkauft waren.

Wirtschaftsdaten erhöhen Unsicherheit über Fed-Politik

Aktuelle Wirtschaftsdaten lieferten zusätzliche Signale über die US-Wirtschaft. ADP berichtete, dass das Wachstum der privaten Gehaltsabrechnungen im August schwächer als erwartet war, während die Neubestellungen für Kernkapitalgüter nach unten korrigiert wurden. Die schwächeren Beschäftigungs- und Geschäftsausgaben könnten auf eine gewisse Abschwächung der wirtschaftlichen Aktivität hindeuten. Investoren konzentrieren sich jedoch weiterhin auf Inflation und Energiepreise, da der Konflikt zwischen den USA und dem Iran die Aussichten weiterhin beeinflusst.

Der Markt wartet auch auf weitere Wirtschaftsberichte später in dieser Woche, darunter internationale Handelsdaten, Arbeitskosten und Produktivitätszahlen für das zweite Quartal sowie den Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen. Mit weiterhin hohen Anleihenrenditen und Ölpreisen über $90 pro Barrel wägen Investoren weiterhin Inflationsrisiken gegen Unternehmensgewinne und Erwartungen für KI-getriebenes Wachstum ab.