Dow fällt um 400 Punkte, da Öl über 100 $ steigt und Anleiherenditen 2023-Hoch erreichen
Die US-amerikanischen Aktienmärkte verzeichneten am Mittwoch den dritten Tag in Folge Verluste, da steigende Ölpreise und Anleiherenditen die Sorgen der Anleger über die Inflation und den Zinskurs der Federal Reserve verstärkten.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 405,41 Punkte bzw. 0,77% auf 52.380,66 Punkte. Der S&P 500 sank um 0,48% auf 7.636,36 Punkte, während der Nasdaq Composite um 0,64% auf 26.253,34 Punkte zurückging.
Steigende Anleiherenditen nach Ankündigung von Schuldenrückkäufen
Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen, nachdem das US-Finanzministerium angekündigt hatte, bis zu 6 Milliarden $ an längerfristigen Staatsanleihen zurückzukaufen, was das Volumen der üblichen Operationen verdreifachte. Diese Ankündigung folgte auf eine Entscheidung im letzten Monat, das Niveau der Schuldenrückkäufe mindestens zu verdoppeln.
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe stieg auf 4,857%, den höchsten Stand seit November 2023. Die Rendite hatte am Dienstag kurzzeitig die Marke von 4,8% überschritten, da höhere Ölpreise die Inflationssorgen verstärkten.
Der Anstieg der Renditen erfolgte trotz des erweiterten Rückkaufplans, da einige Investoren eine noch größere Operation erwartet hatten. Analysten hatten mit Käufen von bis zu 7 bis 8 Milliarden $ gerechnet, während einige Schätzungen sogar bei 8 bis 10 Milliarden $ lagen.
Höhere Renditen auf Staatsanleihen können Aktien weniger attraktiv machen, da sie die Rendite von relativ risikoarmen Anlagen erhöhen.
Der Markt wartet auch auf wichtige Inflationsdaten, die später in dieser Woche veröffentlicht werden. Der Erzeugerpreisindex wird am Donnerstag erwartet, gefolgt vom Verbraucherpreisindex am Freitag. Händler rechnen mit einer etwa 60%igen Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve bei ihrem Treffen in der nächsten Woche die Zinsen anheben wird.
Ölpreise steigen über 100 $ aufgrund eskalierender Spannungen im Nahen Osten
Die Ölpreise erhöhten den Druck auf die Aktienmärkte, da die Sorgen über Unterbrechungen der Energieversorgung im Nahen Osten angesichts steigender Spannungen zwischen den USA und Iran zunahmen.
Brent-Rohöl-Futures stiegen um 3,36% auf 101,21 $ pro Barrel, während West Texas Intermediate-Futures um 3,25% auf 96,05 $ zulegten. Beide Benchmarks verzeichneten ihre höchsten Abschlüsse seit Mai.
Die jüngsten Gewinne setzen den Anstieg der Ölpreise vom Dienstag fort, als höhere Rohölpreise ebenfalls auf US-Aktien lasteten. Die Sorgen über die weltweite Ölversorgung haben zugenommen, da der Konflikt mit Beteiligung der USA, Israels und Irans in den siebten Monat geht und die Befürchtungen einer breiteren regionalen Eskalation wachsen.
Der Energiesektor des S&P 500 war der einzige Sektorindex, der am Mittwoch zulegte, während die anderen Sektorindizes zurückgingen.
Meta gewinnt, während Alphabet und Dow verlieren
Einige Einzelaktien entwickelten sich entgegen dem allgemeinen Markttrend. Die Aktien von Meta stiegen, nachdem das Unternehmen einen KI-Assistenten vorgestellt hatte, der Aufgaben wie das Versenden von E-Mails, den Verkauf eines Autos und die Buchung von Reisen übernehmen kann.
Die Aktien von Alphabet fielen, nachdem das Mutterunternehmen von Google Pläne angekündigt hatte, in den nächsten zwei Jahren mindestens 15,1 Milliarden $ in KI-Infrastruktur in Finnland zu investieren, einschließlich einer bedeutenden Vereinbarung zur Versorgung mit Kernenergie.
Der Philadelphia Semiconductor Index legte ebenfalls zu, wobei Advanced Micro Devices zu den Aktien gehörte, die zulegten.
Die Aktien von Dow fielen, nachdem ein Bericht von Bloomberg News besagte, dass das Chemieunternehmen erwägt, seine 20 Milliarden $ Partnerschaft mit Saudi Aramco zu beenden.
Der S&P 500 endete etwa 2% unter seinem Rekordhoch vom 13. August, blieb jedoch für 2026 etwa 12% im Plus. Mit Ölpreisen über 100 $ und Anleiherenditen nahe ihren höchsten Niveaus seit fast drei Jahren konzentrieren sich die Investoren nun auf Inflationsdaten, um Hinweise auf den nächsten Schritt der Fed zu erhalten.
