Dividenden-Strategie erlebt Renaissance: Das sind die besten Renditebringer

Die Begeisterung für technologiegetriebene Wachstumsaktien hat das Investieren in Dividendentitel in den Hintergrund gedrängt. Dennoch suchen langfristig orientierte Anleger stets nach zuverlässigen Einkommensquellen, die auch in turbulenten Märkten Bestand haben. Kürzlich teilte ein Reddit-Nutzer auf der Plattform `r/Dividends`, einer Gemeinschaft mit über 580.000 Mitgliedern, einen detaillierten Einkommensbericht: Mit einem Investment von etwa 1,2 Millionen Dollar generiert er jährlich Dividenden in Höhe von 110.000 Dollar.

Teil seines Portfolios sind auch Geldmarktfonds und festverzinsliche Anlagen. „Etwa die Hälfte ist in Geldmarkt-/Festzinsanlagen investiert und bringt 5% Rendite. Alles zusammen erbringt 110.000 Dollar pro Jahr“, erklärte er und fügte hinzu, dass er plant, die festverzinslichen Anlagen in Dividendenaktien umzuschichten, sobald die Zinssätze sinken, um das Einkommensniveau zu halten oder zu erhöhen.

Auf die Frage, wie er die 1,2 Millionen Dollar investierbares Kapital angesammelt habe, antwortete der Redditor, dass er 20 Jahre lang arbeitete, während seine Frau 15 Jahre berufstätig war. „Wir haben beide zusätzlich 401k-Konten, die wir vorerst unberührt lassen möchten“, ergänzte er.

Einblicke in sein detailliertes Portfolio sorgen für spannende Erkenntnisse.

Die größte Position im Portfolio des Reddit-Nutzers ist der Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX), ein Geldmarktfonds, der etwa 5,13% Rendite aufweist. Dieser Fonds bieten einen sicheren Hafen für Liquidität und verfügt über Gesamtvermögen von rund 204 Milliarden Dollar.

Der Blackrock Multi-Sector Income Trust (NYSE:BIT) mit einer Rendite von etwa 9,8% investiert in Kredit- und Schuldtitel und strebt Einkommens- sowie Kapitalwachstum an. Zu seinen wichtigsten Beteiligungen zählen die Federal National Mortgage Association und TransDigm.

AGNC Investment Corp (NASDAQ:AGNC) ist eine Hypotheken-REIT, die etwa 13% Dividendenrendite bietet und monatliche Ausschüttungen vornimmt. Das Unternehmen investiert in durch Fannie Mae oder Freddie Mac garantierte hypothekenbesicherte Wertpapiere.

Icahn Enterprises LP (NASDAQ:IEP), im Besitz des Milliardärs Carl Icahn, weist eine beeindruckende Dividendenrendite von 30% auf, obwohl seine Nachhaltigkeit umstritten ist. Im letzten Jahr halbierte das Unternehmen die Dividende auf etwa 1 Dollar pro Aktie.

Horizon Technology Finance Corp (NASDAQ:HRZN) und Stellus Capital Investment Corp (NYSE:SCM) sind weitere interessante Investments. Beide zahlen monatliche Dividenden bei Renditen von ca. 12%.

Realty Income Corp (NYSE:O) gehört zu den favorisierten Dividendenaktien und erhöht seit 29 Jahren kontinuierlich seine Ausschüttungen - jüngst um 0,2%.

Der Cornerstone Strategic Value Fund (NYSEAMERICAN:CLM) bietet eine Rendite von 17% durch Investitionen in börsennotierte Unternehmen. Auch der Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF (NASDAQ:QYLD) mit einer Rendite von 11,5% und Zusammensetzung aus Top-Technologiewerten wie Apple und Nvidia gehört zum Portfolio.

Mit einer Dividendenrendite von etwa 8% erfreut sich Energy Transfer LP (NYSE:ET) ebenfalls großer Beliebtheit. Sein Umsatz kommt hauptsächlich durch Gebührenverträge, was es weniger anfällig für die Volatilität der Rohstoffmärkte macht.

Die Midstream-Energieinfrastruktur-Firma MPLX LP (NYSE:MPLX) und Ares Capital Corporation (NASDAQ:ARCC), deren Renditen bei etwa 8% bzw. 9,4% liegen, runden das Portfolio ab. Analysten sehen in der Umstellung von festverzinslichem auf variabel verzinsliches Fremdkapital bei Ares Capital eine vorausschauende Maßnahme zur Positionierung für den kommenden Zinssenkungszyklus.