Berkshire Hathaway: Trotz durchwachsener Woche starker Fünf-Jahres-Trend
Aktieninvestitionen sind stets mit Risiken verbunden. Während ein Aktienkurs theoretisch den Totalverlust bis 100% erleiden kann, liegt der mögliche Gewinn bei einem erfolgreichen Investment oft deutlich darüber. Dies verdeutlicht das Beispiel der Berkshire Hathaway Aktie, die in den letzten fünf Jahren eine beeindruckende Wertsteigerung von 115% verzeichnete. Erst kürzlich haben die Aktionäre zudem einen zusätzlichen Gewinn von 12% in den letzten drei Monaten verbuchen können.
Trotz eines leichten Rückgangs in der vergangenen Woche lohnt sich ein Blick auf die längerfristigen Unternehmensentwicklungen. So können Investoren besser einschätzen, ob die jüngsten Gewinne im Einklang mit den zugrundeliegenden Geschäftstrends stehen.
Warren Buffett hat in seinem Essay "The Superinvestors of Graham-and-Doddsville" herausgestellt, dass Aktienkurse nicht immer rational den Wert eines Unternehmens widerspiegeln. Ein Vergleich von Gewinn pro Aktie (EPS) mit den Aktienpreisschwankungen über die Zeit kann daher Aufschluss über die Anlegerhaltung gegenüber einem Unternehmen geben.
In den letzten fünf Jahren konnte Berkshire Hathaway das EPS um 22% pro Jahr steigern, während der Aktienkurs im Durchschnitt jährlich um 17% wuchs. Dies deutet darauf hin, dass der Markt momentan weniger enthusiastisch auf den Wert der Aktie reagiert.
Interessant zu beobachten ist auch die Vergütung des CEOs, die im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen relativ bescheiden ausfällt, was stets ein Auge wert ist. Allerdings ist eine zukunftsorientierte Frage, ob das Unternehmen seine Gewinne weiterhin steigern wird. Ein kostenloser interaktiver Bericht zu den Einnahmen, Umsätzen und Cashflows von Berkshire Hathaway bietet eine gute Ausgangslage für weitere Untersuchungen.
Berkshire Hathaway-Aktionäre durften sich im letzten Jahr über eine Gesamtrendite von 25% freuen. Diese einjährige Gesamtrendite übertraf damit die fünfjährige Durchschnittsrendite von 17% pro Jahr, was auf eine positive Geschäftsdynamik hindeuten könnte. Dies ist ein spannender Zeitpunkt, um tiefer gehende Analysen vorzunehmen und die langfristige Aktienkursentwicklung als Indikator für die Unternehmensperformance zu betrachten. Dennoch müssen auch andere Informationen berücksichtigt werden, um ein vollständiges Bild zu erhalten. Beispielsweise wurde ein Warnzeichen für Berkshire Hathaway identifiziert, das Investoren im Auge behalten sollten.
Interessanter wäre es, wenn es größere Insiderkäufe bei Berkshire Hathaway gäbe. Während man darauf wartet, lohnt sich ein Blick auf die kostenlose Liste von unterbewerteten Aktien (überwiegend Small Caps) mit beträchtlichen, jüngsten Insiderkäufen.
