News
 

Schaeffler AG platziert Kredite mit einem Gesamtvolumen von 1,4 Milliarden Euro bei institutionellen Investoren

(pressebox) Herzogenaurach, 15.02.2012 - .

- Institutionelle Kredittranche auf rund 1,4 Milliarden Euro aufgestockt

- Platzierung in Euro und US-Dollar

- Zweiter Baustein des Refinanzierungskonzeptes erfolgreich umgesetzt

Die Schaeffler AG hat heute Kredite mit einem Gesamtvolumen von rund 1,4 Milliarden Euro bei institutionellen Investoren platziert. Mit dieser Transaktion konnte der zweite wesentliche Baustein des Refinanzierungspaketes, das die Schaeffler AG am 27. Januar 2012 mit ihren Banken abgeschlossen hatte, erfolgreich umgesetzt werden. Im ersten Schritt hatte das Unternehmen Anfang Februar erstmals Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 2,0 Milliarden Euro an den internationalen Kapitalmärkten emittiert.

Aufgrund der großen Nachfrage wurde das ursprünglich geplante Volumen von 1,0 Milliarden Euro auf rund 1,4 Milliarden Euro aufgestockt. Platziert wurden jeweils eine Euro- und eine Dollar-Tranche. Beide Tranchen haben eine Laufzeit von fünf Jahren und werden variabel verzinst. Die Euro-Tranche hat ein Volumen von 450 Millionen Euro und verzinst sich mit 5,0 Prozent p.a. über dem jeweiligen Euribor Kurs. Die Dollar-Tranche hat ein Volumen von rund 1,3 Milliarden Dollar bei einer Verzinsung von 4,75 Prozent p.a. über dem jeweiligen Libor Kurs.

Klaus Rosenfeld, Finanzvorstand der Schaeffler AG, sagte: "Mit der Platzierung der institutionellen Kredittranchen haben wir den zweiten wesentlichen Baustein unseres Refinanzierungskonzeptes umgesetzt. Dabei konnten wir nicht nur ein weiteres Kapitalmarktsegment für uns erschließen, sondern zugleich die Konditionen unserer Finanzierung weiter verbessern."

Mit der Platzierung der institutionellen Kredite waren BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC und JP Morgan beauftragt. Der Nettoerlös wird zur Rückzahlung von existierenden Bankverbindlichkeiten verwendet.

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverhältnismäßiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten. Keine Aussage in dieser Pressemitteilung stellt eine Gewinnprognose dar oder lässt sich als eine Gewinnprognose auslegen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.schaeffler-gruppe.de/ir
FirmenIntern
[pressebox.de] · 15.02.2012 · 08:16 Uhr · 146 Views
[0 Kommentare]
Archivierte Business/Presse
 > Seite ( 1 2 3 ... 92 93 94 95 96 )
 

Business/Presse

29.04. 11:07 | (00) WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH: bizzwire geht online!
29.04. 11:05 | (00) LUM sponsert internationalen Kongress der Partikelforscher in China - Neues aus ...
29.04. 11:02 | (00) Der Fußball-WM ganz nah in Oberstdorf
29.04. 11:02 | (00) "Eine Reise in den Westen der EU" und "Eine Reise in den Osten der EU"
29.04. 11:00 | (00) Soventix übernimmt das derzeit größte Solarprojekt in der Karibik
29.04. 10:54 | (00) Jenseits aller Grenzen: Junge Menschen wollen Karriere und Zeit für die Familie ...
29.04. 10:54 | (00) Schneller Rat am Einkaufsort
29.04. 10:52 | (00) crash.tech 2014: Passive Sicherheit ist weiterhin gefragt
29.04. 10:48 | (00) Zusammenarbeit zwischen Maxymiser und AT Internet soll Wachstum auf europäischem ...
29.04. 10:47 | (00) MULTIPARK Olching/Geiselbullach an Talanx verkauft
29.04. 10:44 | (00) HRS baut internationale Zusammenarbeit mit Tradedoubler aus
29.04. 10:43 | (00) Der BA-X im April
29.04. 10:42 | (00) Großes Potenzial für Crowdinvesting
29.04. 10:41 | (00) Sehr groß, möglichst leicht und doch stabil!
29.04. 10:38 | (00) Verpacken Sie Ihre Produkte flexibel, günstig und schnell
29.04. 10:32 | (00) Schadensersatz nach Hauskauf
29.04. 10:30 | (00) HyperX präsentiert neues Gaming-Headset "Cloud"
29.04. 10:27 | (00) "XING spielraum": XING startet Themen-Portal für die neue Arbeitswelt
29.04. 10:26 | (00) Homöopathie für die ganze Familie
29.04. 10:23 | (00) Hüftprobleme: Wann ist Gelenkersatz sinnvoll?
29.04. 10:19 | (00) Allgeier SE: Allgeier zeigt stabile Entwicklung im 1. Quartal 2014
29.04. 10:17 | (00) Singapur in Ultra HD
29.04. 10:14 | (00) Nutanix ernennt Duston Williams zum Chief Financial Officer
29.04. 10:12 | (00) Umweltbewusstes Drucken von A wie Auftrag bis Z wie Zustellung
29.04. 10:11 | (00) Edel, gut & günstig: High-End-Smartphone HTC One M8 ab 25,50 € im maXXim ...
29.04. 10:11 | (00) "25 in Europe": Ausstellung des Studiengangs Master in European Studies startet ...
29.04. 10:10 | (00) Mit Obst und Gemüse fit für die Schule
29.04. 10:09 | (00) TÜV SÜD-Experte gibt Tipps für Fahranfänger
29.04. 10:08 | (00) conhIT 2014: Allgeier IT Solutions sorgt für schlanke Verwaltungsstrukturen im ...
29.04. 10:02 | (00) Umsatz und Ergebnis der MTU Aero Engines im ersten Quartal 2014 auf ...
29.04. 10:00 | (00) Wohnungsmarkt Köln-Düsseldorf: Kaufpreise steigen um bis zu 16 Prozent, Mieten ...
29.04. 10:00 | (00) Neue Galeria Frank Krüger in Palma
29.04. 10:00 | (00) Quantitative Imaging mit dem JPK NanoWizard® 3 AFM an der Universität Niigata in ...
29.04. 10:00 | (00) LieberLieber Software: Neues Mitglied bei AUTOSAR
29.04. 10:00 | (00) Präzise Kühlung von CCD Kameras, Diodenlasern und medizinischen Geräten
29.04. 10:00 | (00) 0.35 µm UV Faserlaser für die Aerosolerkennung und Bioanalyse-Anwendungen
29.04. 10:00 | (00) TÜV Rheinland: Frühjahr zur Wartung der Heizungsanlage nutzen
29.04. 10:00 | (00) Farbe sehen mit den EyeCheck smart Kameras
29.04. 10:00 | (00) Maßgeschneiderte Vision Sensoren
29.04. 09:58 | (00) Mit Ingram Micro, Adobe und Autodesk Wien erkunden
29.04. 09:56 | (00) ProMinent auf der IFAT 2014: Modulare Dosierstationen
29.04. 09:56 | (00) Airbus Defense & Space, AREVA, Nissan, Renault & Volkswagen präsentieren beim ...
29.04. 09:55 | (00) Neue Designs und Features für Room Displays von proNestor
29.04. 09:55 | (00) Das Aufsichtsratsmandat im öffentlichen Unternehmen
29.04. 09:55 | (00) oratis auf der Pole Position
29.04. 09:49 | (00) Allgeier SE: Aufsichtsrat stellt Jahresabschluss fest und schlägt Dividende vor
29.04. 09:45 | (00) High-Speed-Thermografie im MegaPixel-Format
29.04. 09:40 | (00) Riese & Müller startet Kooperation mit 5-Sterne-Hotel BUDERSAND auf Sylt
29.04. 09:31 | (00) real,- baut mit arvato Systems das Multi-Channel-Angebot weiter aus
29.04. 09:31 | (00) Alarm im Untergeschoss
29.04. 09:30 | (00) Sprachlern-Community busuu mit neuem Design und neuen Inhalten
29.04. 09:24 | (00) Zycko unterstützt beim Erreichen des LifeSize Authorized Partner-Status
29.04. 09:21 | (00) Innovation für den Citroën C4 Cactus
29.04. 09:16 | (00) Handwerk bleibt in Schwung
29.04. 09:16 | (00) Bidirektionales Messen in allen Netzen
29.04. 09:10 | (00) Opel in Birmingham: Weltpremiere für den neuen Vivaro und Movano
29.04. 09:09 | (00) Produktneuheiten zur CONTROL
29.04. 09:07 | (00) TradeWorld mit Fokus auf moderne Handelsprozesse wird im Rahmen der LogiMAT2015 ...
29.04. 09:06 | (00) Die Zahl der Woche
29.04. 09:05 | (00) ALTANA Gruppe baut Präsenz in China kräftig aus
29.04. 09:00 | (00) MobileIron vereinfacht den Betrieb mobiler IT Infrastrukturen durch neue ...
29.04. 08:53 | (00) Neuer Weg zum Berufsabschluss
29.04. 08:51 | (00) Vom Druckluftschrauber bis zum EC-Servo Schrauber - verlässlich und präzise
29.04. 08:49 | (00) Aktuelle Termine für das erfolgreiche Zeitmanagement Seminar im Mai. Tageskurs ...
29.04. 08:49 | (00) "Kulturen der sozialen Teilhabe im Stadtteil (KUSTIS)"
29.04. 08:47 | (00) Viele technologieübergreifende Lösungen hautnah erlebt
29.04. 08:45 | (00) Stadt Stolberg startet mit einer einmaligen Kooperation in das moderne ...
29.04. 08:42 | (00) Huber Kältemaschinenbau ist ECOfit
29.04. 08:27 | (00) Wer kümmert sich im Europa-Parlament um die Familie? Ein Zwischenruf
29.04. 08:16 | (00) Verstärkung für das eneo Produktmanagement im Bereich IP
29.04. 08:12 | (00) Publishers' Forum 2014: Die Verlagswelt trifft sich in Berlin
29.04. 08:00 | (00) Vermessung in Sachsen Anhalt
29.04. 08:00 | (00) Dach warten
29.04. 07:45 | (00) 7. Mai, 17: 30 Uhr: "UNICEF-Hilfsprojekte in Kambodscha - Hintergründe und ...
29.04. 07:25 | (00) Ronny Thimmig ist der "Walltap"-Meister
29.04. 07:19 | (00) Bereit für den Auftakt: BMW Motorsport startet mit dem neuen BMW M4 DTM in die ...
29.04. 05:48 | (00) Photovoltaik braucht Service und Pflege
 

News-Suche

 

News-Archiv