(pressebox) Herzogenaurach, 15.02.2012 - .

- Institutionelle Kredittranche auf rund 1,4 Milliarden Euro aufgestockt

- Platzierung in Euro und US-Dollar

- Zweiter Baustein des Refinanzierungskonzeptes erfolgreich umgesetzt

Die Schaeffler AG hat heute Kredite mit einem Gesamtvolumen von rund 1,4 Milliarden Euro bei institutionellen Investoren platziert. Mit dieser Transaktion konnte der zweite wesentliche Baustein des Refinanzierungspaketes, das die Schaeffler AG am 27. Januar 2012 mit ihren Banken abgeschlossen hatte, erfolgreich umgesetzt werden. Im ersten Schritt hatte das Unternehmen Anfang Februar erstmals Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 2,0 Milliarden Euro an den internationalen Kapitalmärkten emittiert.

Aufgrund der großen Nachfrage wurde das ursprünglich geplante Volumen von 1,0 Milliarden Euro auf rund 1,4 Milliarden Euro aufgestockt. Platziert wurden jeweils eine Euro- und eine Dollar-Tranche. Beide Tranchen haben eine Laufzeit von fünf Jahren und werden variabel verzinst. Die Euro-Tranche hat ein Volumen von 450 Millionen Euro und verzinst sich mit 5,0 Prozent p.a. über dem jeweiligen Euribor Kurs. Die Dollar-Tranche hat ein Volumen von rund 1,3 Milliarden Dollar bei einer Verzinsung von 4,75 Prozent p.a. über dem jeweiligen Libor Kurs.

Klaus Rosenfeld, Finanzvorstand der Schaeffler AG, sagte: "Mit der Platzierung der institutionellen Kredittranchen haben wir den zweiten wesentlichen Baustein unseres Refinanzierungskonzeptes umgesetzt. Dabei konnten wir nicht nur ein weiteres Kapitalmarktsegment für uns erschließen, sondern zugleich die Konditionen unserer Finanzierung weiter verbessern."

Mit der Platzierung der institutionellen Kredite waren BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC und JP Morgan beauftragt. Der Nettoerlös wird zur Rückzahlung von existierenden Bankverbindlichkeiten verwendet.

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