Köln (www.aktiencheck.de) - Die [WKN=823212]Deutsche Lufthansa[/WKN] AG kündigte am Donnerstag die Emission einer Umtauschanleihe mit Fälligkeit im Jahr 2017 an, die nach Wahl der Anleihegläubiger in Aktien der US-Fluglinie [WKN=541867]JetBlue Airways[/WKN] Corp. umgetauscht werden kann.
Wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung der führenden deutschen Fluggesellschaft hervorgeht, werde die Anleihe in einer institutionellen Privatplatzierung gem. Rule 144A des Securities Act der Vereinigten Staaten begeben und nicht unter dem Securities Act der Vereinigten Staaten registriert werden.
Die Anleihe kann in bis zu 46,7 Millionen JetBlue-Stammaktien umgetauscht werden. Die Lufthansa hat dabei das Wahlrecht, den ihr Umtauschrecht wahrnehmenden Anleihegläubigern anstelle der JetBlue-Stammaktien auch einen Geldbetrag zu zahlen. Der Kupon und die Umtauschprämie werden bei Preisfestsetzung festgelegt, welche voraussichtlich am 29. März 2012 stattfinden wird. Die Abwicklung der Emission wird um den oder am 5. April 2012 erwartet.
Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, hieß es.
Die Aktie der Deutschen Lufthansa verliert derzeit 0,14 Prozent auf 10,47 Euro. (29.03.2012/ac/n/d)